הון פרימיום סוכנות לביטוח, פועלת בהתאם לרישיון לשיווק מוצרים פנסיונים וביטוחים. מס רישיון 033262106

יונית צדקיהו - הון פרימיום

הלקוחות שלנו הם ההשקעה שלנו

יונית צדקיהו הינה בעלת רזומה עשיר בתחום הפיננסים בארץ אשר כולל בין היתר, ניהול השקעות בבית ההשקעות 'אנליסט', יועצת השקעות במרכז ההשקעות של בנק 'דיסקונט', כיהנה כדירקטורית בקרן השתלמות ממשלתית ובנוסף השתתפה בפאנל המומחים בנושא הבורסה לני"ע בערוצי הטלוויזיה השונים.

'הון פרימיום' בראשות יונית צדקיהו, הוקמה במטרה להעניק שירות מקצועי והוגן לקהל החוסכים והמבוטחים בישראל. 'הון פרימיום' פועלת מתוך עקרון של שקיפות מרבית לכל לקוח, תוך שמירה רמת מקצועיות בלתי מתפשרת, יחס אישי והגינות לאורך כל הדרך.

השירותים שלנו

קשת רחבה של כיסויים ומוצרים פיננסים

ניהול סיכונים

'הון פרימיום' מתמחה בהרכבת תיק ביטוחי אשר יעניק לכם הגנה מלאה ואפקטיבית תוך התחשבות בעלויות השונות, היקף הביטוח ומניעת כפילויות במסגרת הרפואה הציבורית.

ליווי לפרישה

תהליך פרישה מלווה ברגשות מעורבים לצד בירוקרטיה מרובה. 'הון פרימיום' יודעת לצעוד איתכם לעבר הפרישה ולוודא שתקבלו כל הטבה המגיעה לכם, ושהנכסים הפיננסים שלכם נמצאים במוצרים הנכונים ביותר עבורכם.

חיסכון פנסיוני

חיסכון פנסיוני נכון ומקצועי מחייב ראייה לטווח הארוך, בניית תיק פנסיוני נכון צריכה לקחת בחשבון פרמטרים רבים ושונים כגון מצבו הביטוח של הלקוח, שאר נכסים פיננסים העומדים לרשותו ועוד.

תיכנון פיננסי

תכנון פיננסי עם 'הון פרימיום' כולל בניית אסטרטגיה מותאמת אישית וניהול אקטיבי של הנכסים הפיננסים של הלקוח. התאמת סיכוני השקעה על פי גילו וצרכיו של הלקוח. ביצוע בקרה אחר השינויים וההשקעות שהתבצעו בתיק.

למה לבחור בהון פרימיום?

אנחנו יודעים להעריך את מי שחשוב לכם!

'הון פרימיום' מתמחה בתכנון פיננסי מקצועי ואמין, ופועלת ללא תלות ביצרנים השונים בשוק, הן בחברות הביטוח והן בבתי ההשקעות. אנו מאמינים כי ייעודנו במתן שירותי תכנון פיננסי אמינים ומקצועיים מתוך הבנה עמוקה של הפן האנושי העומד מאחורי כל החלטה כלכלית, בין אם בהשקעה או בהלוואה. לצד הפן הפיננסי, סוכנות הון פרימיום, מציעה שירותים נוספים בתחומי הביטוח, ליווי לפרישה ועוד. בדרך זו, אתם נהנים מריכוז הנכסים והפוליסות בידי איש מקצוע נאמן אשר יעניק לכם שירותי אישי ונאמן לאורך שנים.

נשמח להכין עבורכם ניתוח תיק לקוח

נתחיל בפגישת הכרות ללא התחייבות

סוכנות 'הון פרימיום' שמחה להעניק לכל לקוח ניתוח תיק מלא ומפורט ללא כל התחייבות. כבר בתהליך הראשוני אתם תרגישו שעשיתם צעד ענק לטובת שיפור מצבכם הפיננסי והביטוחי. אנו נגיע אליכם לפגישת היכרות ללא התחייבות עם חוברת ניתוח תיק לקוח אשר ממפה את מצבכם הקיים ואת הצעותינו לשיפור. 

מה תצפו למצוא בחוברת ניתוח תיק לקוח?

  • פירוט נכסים פנסיונים
  • סדר בביטוחים ובדיקה למניעת כפל ביטוחי
  • רמת חשיפה למניות בתיק (רמת סיכון)
  • פירוט מלא של עלויות התיק (דמי ניהול וכו')
  • ביצועי תשואות עבר של המוצרים השונים

מלאו את הפרטים בטופס ואנו נחזור אליכם

סגירת תפריט
נגישות